Arthur Norris è un avventuriero incline al misfatto e allo sperpero, un simpatizzante comunista che folleggia nel basso ventre della Berlino dei primi anni Trenta: in pratica l'amico perfetto per l'alter ego venticinquenne di Christopher Isherwood, giunto nella capitale tedesca per impartire lezioni private di lingua, ma soprattutto per vivere una vacanza prolungata, lontana dalle costrizioni della famiglia e della madrepatria. Finché, nell'inverno del 1933, il gioco inizierà a farsi fin troppo serio, la commedia cederà il passo alla spy story, e bisbigli e paura, arresti e sparizioni cominceranno ad accompagnarsi a un improvviso, diffuso orgoglio di "essere biondi".
